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Wer an der Börse erfolgreich investieren möchte, braucht mehr als nur ein gutes Bauchgefühl – fundierte Daten, klare Analysen und ein strukturiertes Vorgehen sind wichtige Grundsteine erfolgreicher Anlegerinnen und Anleger.
Genau hier setzt InvestingPro an: Das ist ein kostenpflichtiges Analysetool von Investing.com, das verspricht, professionelle Finanzdaten, Aktienbewertungen und Marktanalysen in einer Plattform zu bündeln.
InvestingPro ist dabei sowohl auf aktive Anleger und Trader als auch auf langfristige Investoren und andere Finanzinteressierte ausgerichtet. Interessant kann das Tool daher für alle Personen sein, die zuverlässige Daten und Analysen benötigen, um gute Investmententscheidungen zu treffen. Das Tool bietet dabei Daten zu über 135.000 Assets wie Aktien und ETFs.
Ich habe InvestingPro getestet und zeige auf, ob das Angebot hält, was es verspricht. In meinem Erfahrungsbericht beleuchte ich, wie gut das Tool in der Praxis funktioniert, welche Funktionen besonders nützlich sind – und wie man am meisten aus InvestingPro herausholt.
Also: Viel Spaß mit meinem Bericht und meinen Erfahrungen zu InvestingPro!
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Inhalt
Watchlists: Überblick behalten mit InvestingPro
Die Watchlist-Funktion von InvestingPro erweist sich als äußerst nützlich, um einen schnellen Überblick über interessante Investmentmöglichkeiten und deren Entwicklungen zu behalten.
Die Watchlist ermöglicht nicht nur die individuelle Zusammenstellung von Aktien, ETFs oder anderen Assets, sondern verknüpft diese direkt mit einer Vielzahl an Kennzahlen und Fundamentaldaten:
Jeder Eintrag in der Watchlist zeigt auf einen Blick zentrale Informationen wie aktueller Kurs, Fair Value (basierend auf mehreren Bewertungsmodellen), KGV, Marktkapitalisierung, Schuldenquote und mehr – und das natürlich individuell konfigurierbar. Hier kann man aus über 1.200 Kennzahlen wählen.
Besonders hilfreich finde ich hier: Die dynamische Bewertung durch das InvestingPro-Modell, das Aktien mit „Unterbewertet“, „Fair“ oder „Überbewertet“ kennzeichnet. So kann man die Watchlist als Arbeitsinstrument nutzen, das deutlich mehr leistet als nur eine reine Preisüberwachung es könnte.
Wer mehrere Strategien parallel verfolgt, kann zudem unterschiedliche Listen anlegen – etwa für Dividendenwerte, Wachstumsaktien oder Turnaround-Kandidaten. Im obigen Beispiel ist die Watchlist „Tech Stars“ zu sehen, die ich als Watchlist angelegt habe.
„Ideas“ als Unterstützung bei der Ideenfindung
Ein weiteres zentrales Feature von InvestingPro ist der Bereich „Ideas“ bzw. „Ideen“, der als Einstiegspunkt für neue Investmentansätze dient. Hier stellt die Plattform ausgewählte Aktienideen vor, die auf klar definierten quantitativen Kriterien basieren – etwa hohem Bewertungsabschlag zum Fair Value, starker Bilanzqualität oder konstantem Cashflow-Wachstum.
Wer auf den Bereich „Ideen“ klickt, erhält eine breite Auswahl verschiedener Investmentansätze mit ihren aktuellen Wertentwicklungen:
Besonders hervorzuheben ist, dass diese Vorschläge nicht auf Bauchgefühl oder spekulativen Trends beruhen, sondern auf Datenmodellen und einem systematischen Auswahlprozess. Jede Aktie innerhalb einer „Idea“ wird transparent mit den zugehörigen Fundamentaldaten, Bewertungskennzahlen und einer klaren Investmentthese vorgestellt.
Zusätzlich kann man diese Vorschläge direkt in die eigene Watchlist oder ein Modellportfolio übernehmen. Für Anleger, die regelmäßig nach neuen Chancen suchen oder bestehende Strategien ergänzen möchten, bieten die InvestingPro Ideas eine nützliche – und vor allem fundierte – Quelle zur Ideenfindung. Immerhin gibt es insgesamt knapp 4.000 Portfolios, die man erkunden kann.
Beispiel: Warren Buffett Portfolio
Spannend dürfte für viele Anleger sicherlich sein, wie erfahrene Investmentlegenden, Fondsmanager und andere Profis investieren.
Zum Warren Buffett Portfolio heißt es bei InvestingPro: „Investieren Sie wie das Orakel persönlich! Sehen Sie sich die Aktien an, die Warren Buffett im Portfolio von Berkshire Hathaway hält.“
So sieht das Warren Buffett Portfolio bei InvestingPro aus:
… mit Wertentwicklung, Vergleichsindizes und vielen weiteren Insights.
Auch eine Übersicht der Holdings wird bereitgestellt:
Besonders spannend dürfte für viele sein, dass auch der „Fair Value“ der einzelnen Holdings direkt angezeigt wird:
Die Kennzahl „Fair Value“ gibt es dabei mehrfach und zwar auf Basis unterschiedlicher Berechnungsformeln.
Beispiel Chevron als Holding im Portfolio von Warren Buffett:
Wer Chevron als Holding im Portfolio genauer einschätzen möchte, hat direkt die folgenden Kennzahlen im Überblick:
- 118,61 $ als aktueller Marktpreis
- 182,63 $ als Fair Value nach InvestingPro (das entspricht einer Upside von 20,4 %)
- 165,00 $ als Fair Value nach Analyst Target (das entspricht einer Upside von 8,8 %)
- 99,50 $ als Value nach der Benjamin Graham Formula
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ProPicks KI: Strategien auf Basis künstlicher Intelligenz
Mit ProPicks KI bringt InvestingPro ein weiteres spannendes Feature ins Spiel: Und zwar eine künstliche Intelligenz, die systematisch Aktienportfolios nach bestimmten Strategien zusammenstellt.
Diese vorgefertigten Strategie-Portfolios (beispielsweise „Value Vault“, „S&P 500 Samurai“ oder „Industrie Champions Deutschland“) basieren auf umfangreicher Fundamentalanalyse und quantitativen Modellen. Die KI durchsucht dabei täglich tausende Unternehmen nach passenden Kriterien und aktualisiert die Picks regelmäßig, um Marktveränderungen zu berücksichtigen.
Bei ProPicks KI gibt es zum Beispiel die „Tech Stars“ (IT15) – eine US-Strategie mit 15 Titeln:
Jede Strategie wird transparent erklärt, inklusive der zugrundeliegenden Metriken, historischen Performance und aktueller Zusammensetzung. Für Anleger, die sich an bewährten Modellen orientieren oder einen datenbasierten Ausgangspunkt für ihre eigene Analyse suchen, bietet ProPicks KI eine wertvolle Orientierung.
Besonders praktisch: Die einzelnen Picks lassen sich mit einem Klick in die eigene Watchlist übernehmen – inklusive Bewertung, Fair Value und Peer-Vergleich. So verbindet InvestingPro klassische Strategieansätze mit moderner Technologie.
Außerdem kann man über die Länderauswahl bestimmen, für welche Regionen man ProPicks KI nutzen möchte.
Für Deutschland werden unter anderem die folgenden Strategien angezeigt:
… hier sind Hidden Champions und viele weitere Strategien für Deutschland verfügbar.
Praxisbeispiel zu ProPicks KI: Alpha Germany Select
Richtig interessant wird es bei ProPicks KI, wenn man in die Details eintaucht. Das möchte ich am Beispiel der Strategie „Alpha Germany Select“ machen.
Als Beschreibung zu „Alpha Germany Select“ steht bei ProPicks KI:
„Die DAX ProPicks-Strategie analysiert die Dynamik des deutschen Marktes mithilfe hochentwickelter KI-Algorithmen und identifiziert so die monatlichen Top-Performer.
Die Aktienauswahl basiert auf der Robustheit der deutschen Wirtschaft und wird auf Basis von Finanzdaten durchgeführt. So bleibt ein innovatives und anpassungsfähiges Anlageinstrument für die Beteiligung am deutschen Markt erhalten.“
In der Übersicht erhält man Infos zur Wertentwicklung, den aktuellen Holdings, zum Total Return und anderen Kennzahlen:
Unter „Portfolio“ kann man außerdem in die Analyse der einzelnen Holdings gehen und entscheiden, welche Unternehmen für die persönliche Strategie spannend sein können:
… hier lassen sich natürlich wieder sämtliche Kennzahlen einsehen.
Besonders spannend finde ich die sogenannte „Picks History“: Diese ermöglicht, dass man die hinzugefügten sowie die entfernten Holdings sehr transparent nachvollziehen kann:
Dabei werden auch Begründungen hinterlegt, um die Entscheidungen zum Kauf oder Verkauf nachvollziehen zu können. Im Folgenden möchte ich das anhand der Allianz und der Mercedes Benz Group aufzeigen.
Allianz als Beispiel für eine „Added“ Position: „Starke Leistung, Wachstum und finanzielle Stabilität“
- Die Allianz SE hat mit einer 1-Jahres-Rendite von 38 % und einer 6-Monats-Rendite von 21 % eine außergewöhnliche Marktperformance gezeigt und damit die breiteren Marktindizes deutlich übertroffen.
- Das Unternehmen weist beeindruckende Wachstumsgrundlagen auf: Der Umsatz stieg um 8,5 % und das EBITDA um fast 17 %, unterstützt durch einen Rekordbetriebsgewinn von 16 Milliarden Euro im Jahr 2024 (plus 8,7 % im Jahresvergleich).
- Die starke finanzielle Stabilität zeigt sich in der attraktiven Dividendenrendite von 4,5 % mit einem Dividendenwachstum von 11,6 %, ergänzt durch ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 2 Milliarden Euro.
- Trotz der jüngsten Vorsicht der Analysten weist die Allianz eine solide Rentabilität mit einer operativen Marge von 15,2 % auf und notiert mit einem angemessenen KGV von 12,8, was im Verhältnis zu ihrem Wachstumsprofil eine attraktive Bewertung darstellt.
- Strategische Initiativen wie die Sconset Re-Plattform und die Führungsposition im Markt für indexierte Renten (13 % Marktanteil) positionieren das Unternehmen für weiteres langfristiges Wachstum.
Mercedes Benz Group als Beispiel für eine „Removed“ Position: „Marktschwäche aufgrund von Handelsunsicherheiten“
- Mercedes Benz wurde aufgrund von relativen Leistungskennzahlen, die hinter denen der Konkurrenz in unserem Modell zurückblieben, aus dem Portfolio entfernt.
- Die Marktrenditen entwickelten sich deutlich unterdurchschnittlich: Die 1-Jahres-Kursrendite betrug -16,4 %, während der Kurs nur noch bei 76 % seines 52-Wochen-Hochs notierte.
- Der Umsatz sank im Quartalsvergleich um ca. 7,4 %, das EBITDA verzeichnete einen besorgniserregenden Rückgang von 20,4 % im Vergleich zum Vorjahr.
- Das Unternehmen sah sich nach der Rücknahme der Gewinnprognose für 2025 aufgrund der Unsicherheiten hinsichtlich der Trump-Zölle mit erhöhter Volatilität konfrontiert.
- Potenzielle Produktionsprobleme drohen aufgrund chinesischer Exportbeschränkungen für Seltene Erden, die die Stabilität der Lieferkette beeinträchtigen.
- Trotz dieser Herausforderungen behält Mercedes seine attraktive Bewertung (KGV: 5,5, KBV: 0,5) mit einer beachtlichen Dividendenrendite von 8,7 %.
- Positive strategische Maßnahmen umfassen die Produktionserweiterung in Alabama und die revolutionäre Technologie für Elektro-Hypercars.
- Diese Veränderung spiegelt eine Portfoliorotation wider und stellt kein Verkaufssignal dar.
Pro Research: Tiefgreifende Analysen von InvestingPro
Das Modul „Pro Research“ bietet Zugang zu einer stetig wachsenden Sammlung von analystischen Einschätzungen, Unternehmensbewertungen und datengetriebenen Kommentaren, die direkt aus der InvestingPro-Datenbasis generiert werden. Diese Berichte stehen aktuell für rund 1.400 US-Unternehmen zur Verfügung und können als PDF-Downloads heruntergeladen werden. Der Umfang jedes einzelnen Berichts ist mit 10 Seiten durchaus beachtlich.
Anders als klassische Finanznachrichten oder allgemeine Marktkommentare konzentriert sich Pro Research auf konkrete Unternehmen und liefert strukturiert aufbereitete Investmentanalysen – inklusive Bewertungskennzahlen, Chancen-Risiko-Abwägungen und Einschätzungen zur Finanzlage.
Hier am Beispiel der McDonald’s Corporation:
Was dieses Feature besonders macht: Die Inhalte basieren nicht auf subjektiven Meinungen oder Medienzitaten, sondern auf objektiv quantifizierbaren Fundamentaldaten, Peer-Vergleichen und proprietären Bewertungsmodellen. Jede Analyse ist dabei mit klaren Metriken und Diagrammen hinterlegt – von Fair Value-Schätzungen über historische Margenverläufe bis hin zu Dividendentrends.
Nutzer können gezielt nach Sektoren, Regionen oder Investmentthemen filtern und so neue Ideen entdecken oder bestehende Watchlist-Kandidaten tiefer prüfen. Pro Research eignet sich ideal für Anleger, die nicht nur Daten sehen, sondern auch verstehen wollen, wie diese in einen größeren Investmentkontext eingeordnet werden können – ohne dabei auf kostenpflichtige Analystenberichte von Drittanbietern angewiesen zu sein.
Sankey Diagramme und andere grafische Finessen veranschaulichen die Daten zusätzlich:
Screener mit über 1.200 verfügbaren Kennzahlen
Der Aktienscreener ist ein weiteres Herzstück von InvestingPro: Hier kann man die gesamte Datenbank abrufen und nach persönlich relevanten Kriterien filtern. Das Tool gehört zweifellos zu den leistungsstärksten Werkzeugen der Plattform. Mit über 1.200 verfügbaren Kennzahlen – von klassischen Bewertungsgrößen wie KGV, KUV oder Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu tiefgreifenden Bilanz- und Cashflow-Daten – ermöglicht der Screener eine extrem feingliedrige Aktienauswahl.
Besonders nützlich ist die Möglichkeit, vordefinierte Screener-Vorlagen zu verwenden (das können zum Beispiel „Wachstumsaktien mit solider Bilanz“ oder „Value-Aktien mit Kursabschlag“ sein) oder eigene Filter individuell zu erstellen und dauerhaft zu speichern. Die Oberfläche ist trotz der Informationsfülle übersichtlich gehalten, und jede Filterung lässt sich in Echtzeit anpassen – inklusive sofortiger Auswirkung auf die Ergebnisliste.
Übersicht für den Aktienscreener mit der Auswahl an Metriken:
Dabei ist eine außergewöhnliche Vielzahl an Metriken auswählbar:
… so kann man genau die Aktien finden, nach denen man sucht.
Ein weiterer Pluspunkt: Die Integration des Fair Value Scores, der sofort zeigt, ob eine Aktie nach dem Modell von InvestingPro unter- oder überbewertet ist.
Für datengetriebene Investoren, die gezielt nach bestimmten Chancen im Markt suchen, stellt der Screener ein zentrales Element dar – sowohl für kurzfristige Screening-Zwecke als auch für langfristige Portfoliostrategien.
Data Explorer mit hoher Datengüte
Der Data Explorer ist ebenfalls ein mächtiges Analyse-Module von InvestingPro – besonders für Anleger, die tiefer in die Fundamentaldaten eines Unternehmens eintauchen wollen. Anders als klassische Kennzahlenübersichten bietet der Data Explorer Zugriff auf mehr als zehn Jahre historischer Finanzdaten, die sich bis ins Detail aufschlüsseln lassen: Umsätze, Gewinnspannen, operative Margen, Schuldenentwicklung, Cashflows, Aktienrückkäufe und vieles mehr. Die Daten lassen sich nach Jahr oder Quartal sortieren, grafisch darstellen und direkt miteinander vergleichen – beispielsweise Umsatzwachstum im Verhältnis zur Margenentwicklung oder zum Verschuldungsgrad.
Übersicht des Date Explorers am Beispiel von Apple:
Ein Highlight ist die Möglichkeit, individuelle Kennzahlen auszuwählen und als Zeitreihe zu analysieren. So erkennt man auf einen Blick, ob ein Unternehmen beispielsweise kontinuierlich wächst, zyklisch schwankt oder in eine strukturelle Schieflage gerät. Diese Tiefe macht den Data Explorer zu einem guten Werkzeug für alle, die über den Tellerrand einzelner Kennzahlen hinausblicken und ein Unternehmen in seiner Entwicklung über Jahre hinweg bewerten wollen. Besonders in Kombination mit dem Fair Value Modell oder Screener ergibt sich so ein äußerst differenziertes Bild.
Wie der folgende Screenshot zeigt, lassen sich die Kennzahlen außerdem in den Vergleich mit anderen Unternehmen setzen.
Benchmark Analyse des KGV von Apple mit Vergleich mit Unternehmen aus demselben Sektor:
… in diesem Beispiel kann man also das KGV von Apple sehr einfach in den Vergleich setzen.
Sogar die historischen Daten sind abrufbar:
Charts zu Kursdaten und Kennzahlen
Im Bereich „Charts“ von InvestingPro fällt besonders auf, dass man sowohl Kursdaten als auch fundamentale Kennzahlen grafisch darstellen kann – und zwar nicht nur für ein einzelnes Unternehmen, sondern auch im direkten Vergleich mit anderen Aktien.
Ob Umsatzwachstum, EBITDA-Marge, Verschuldungsgrad oder Free Cashflow pro Aktie: Nahezu jede verfügbare Kennzahl kann als Zeitreihe visualisiert und mit bis zu fünf weiteren Unternehmen verglichen werden. So lassen sich Entwicklungstrends, Stärken oder Schwächen eines Unternehmens im Kontext seiner Peer Group sehr anschaulich herausarbeiten
Im folgenden Beispiel zeigt die Grafik den Vergleich von Apple, Microsoft und Alphabet mit der Kennzahl „KGV“:
Dadurch ist es möglich, verschiedene Unternehmen auch im zeitlichen Kontext miteinander zu vergleichen und Chancen zu erkennen, die ohne diese grafische Darstellung nicht hätten erkannt werden können.
Über Dropdown-Menüs oder die Suchfunktion wählt man Kennzahl und Vergleichsunternehmen aus, und die Diagramme aktualisieren sich in Echtzeit. Gerade für Anleger, die sich nicht nur auf Tabellen verlassen wollen, sondern visuelle Muster und strukturelle Unterschiede erkennen möchten, bietet diese Funktion einen klaren Mehrwert.
Zwar sind die technischen Analysefunktionen des Chartmoduls eher grundlegend, doch die Visualisierung fundamentaler Daten ist ein starkes Alleinstellungsmerkmal, das viele klassische Charttools nicht bieten – und macht InvestingPro hier zu einem echten Analysewerkzeug.
WarrenAI als Chatbot und Sparringspartner
WarrenAI ist ein interaktiver Investment-Chatbot, der auf den ersten Blick an Tools wie ChatGPT erinnert – mit einem entscheidenden Unterschied: Während klassische KI-Chatbots oft mit verallgemeinerten Informationen oder veralteten Daten arbeiten, greift WarrenAI direkt auf die aktuelle Datenbasis von InvestingPro zu.
WarrenAI greift auf eine riesige Datenbasis mit rund 1.200 Qualitätskennzahlen zu 72.000 Unternehmen, ETFs,
Fonds, Kryptos und Währungen zurück. Datenlieferanten sind S&P Global, FactSet und Morningstar.
Das bedeutet: Fundamentaldaten, Bewertungskennzahlen, Fair-Value-Modelle, Peer-Vergleiche und historische Finanzdaten fließen direkt aus der Datenbank von InvestingPro in die Antworten ein – in Echtzeit und mit institutioneller Qualität.
Der Bot beantwortet konkrete Fragen wie etwa „Welche unterbewerteten Dividendenaktien gibt es aktuell in Europa?“, „Wie hat sich die Bruttomarge von Microsoft in den letzten Jahren entwickelt?“ oder „Welche Aktien erfüllen die Kriterien für stabile Cashflows und geringes Risiko?“ – und liefert dabei nicht nur eine Einschätzung, sondern auch konkrete Zahlen und Belege aus der InvestingPro-Datenbank. Besonders praktisch ist sicherlich auch: Man kann sich durch Fragen zu einzelnen Aktien, Strategien oder Marktsegmenten leiten lassen und bekommt direkt investierbare Ideen oder Kennzahlen präsentiert.
Gerade weil WarrenAI auf diese exklusive Dateninfrastruktur zugreift, hebt es sich klar von herkömmlichen Chatbots ab. Während ChatGPT bei Börsen- oder Unternehmensdaten stark eingeschränkt ist (z. B. kein Echtzeitzugriff, begrenzte Quellen), liefert WarrenAI präzise, strukturierte und datengestützte Antworten – eine wertvolle Unterstützung für Anleger, die datenbasiert denken, aber nicht jeden Screener manuell durchforsten möchten.
Wer also nach Ideen sucht oder bestimmte Daten benötigt, hat mit WarrenAI gute Möglichkeiten:
Beispiel für einen Anwendungsfall mit WarrenAI:
Mit dem Prompt „Ich möchte mir ein Aktienportfolio erstellen und mich dabei am Portfolio von Ray Dalio orientieren. Ich möchte meinen Fokus aber auf ausschüttungsstarke Werte ausrichten.“ gibt die KI folgende Antwort.
Das Ergebnis der WarrenAI:
… so kann man schnell Antworten mit besonders hoher Datengüte erhalten.
Fair Value-Rechner, Qualitätscheck, ProTips und weitere Insights
Für viele Anleger ist der innere Wert – der sogenannte Fair Value – die wichtigste Größe, bevor überhaupt an einen Aktienkauf gedacht wird. Denn tendenziell möchte wohl kaum jemand in ein Unternehmen investieren, dessen Aktienkurs deutlich über dem realistischen Wert liegt.
Genau hier setzt der Fair Value-Rechner von InvestingPro an!
Fair Value-Rechner im Detail
Er bietet ein Tool, das auf Basis von bis zu 16 verschiedenen Bewertungsmodellen den Fair Value eines Unternehmens beziehungsweise einer Aktie ermitteln kann. Zu den integrierten Verfahren gehören unter anderem das bewährte Discounted Cash Flow-Modell (DCF), das Dividend Discount Model (DDM) sowie diverse Multiples-basierte Ansätze wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) oder EV/EBITDA. So wird gewährleistet, dass verschiedene Sichtweisen auf den Unternehmenswert berücksichtigt werden – von Substanzwerten bis zu erwarteten Cashflows.
Natürlich ist jedes Unternehmen einzigartig. Gleichermaßen also auch die Bewertung eines jeden Unternehmens. Deshalb erlaubt der Fair Value-Rechner von InvestingPro, einzelne Modelle individuell zu aktivieren oder zu deaktivieren. Bei einem wachstumsstarken Tech-Unternehmen ohne Dividende kann etwa das DDM entfallen, während bei einem finanzstarken, buchwertorientierten Unternehmen das Residual Income Model mehr Gewicht erhalten kann. Wird ein Modell aus der Berechnung entfernt, passt sich der berechnete Fair Value automatisch an – und liefert so eine Bewertung, die auf Ihre Analyse zugeschnitten ist, nicht auf ein starres Standardverfahren.
Ein besonderes Highlight: Alle zugrundeliegenden Daten und Modelle lassen sich bequem in Excel, Google Sheets oder als CSV exportieren. So lässt sich auch abseits der Software von InvestingPro mit den Rohdaten arbeiten.
Hier als Beispiel der Fair Value Rechner für Apple:
Qualitätscheck als effiziente Hilfestellung
Wer schon einmal mehrere Geschäftsberichte im Detail analysiert hat, weiß eindeutig: Eine gründliche Bilanzanalyse kann äußerst zeitaufwendig sein. Genau hier setzt der Qualitätscheck von InvestingPro an – mit diesem Werkzeug kann man innerhalb weniger Sekunden einen fundierten Überblick über die finanzielle Verfassung eines Unternehmens erhalten.
Das System basiert auf fünf Kriterien:
- Ertragslage
- Relativer Wert
- Wachstum
- Momentum
- Cashflow
Jede dieser Kategorien wird von 1 (sehr schlecht) bis 5 (sehr gut) bewertet. So erkennen Anleger auf einen Blick, wo ein Unternehmen stark aufgestellt ist – und wo möglicherweise Schwächen lauern.
Der Qualitätscheck sollte nicht als Ersatz für tiefgreifende Analysen, sondern als kluge Ergänzung verstanden werden.
Im Folgenden der Qualitätscheck am Beispiel von Apple:
ProTips
Die ProTips von InvestingPro liefern kompakte Hinweise zur Qualität und Attraktivität einer Aktie. Als Anleger erhält man hier eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Bewertungsaspekte.
Dabei stützt sich das Tool auf über 100 einzelne Kriterien aus Bereichen wie Bewertung, Momentum, Wachstum, Cashflow, Profitabilität und Dividenden. Ein intelligenter Algorithmus analysiert diese Kennzahlen, filtert die relevanten Punkte heraus und stellt sie in Form leicht verständlicher Hinweise zur Verfügung.
So sieht ein ProTip aus (hier am Beispiel von Apple):
Jeder ProTip ist klar klassifiziert und zwar als „gut“, „neutral“ oder „schlecht“. Klassischerweise wird „gut“ dabei als Bulle und „schlecht“ als Bär dargestellt. Die Bewertungen basieren auf Backtesting-Ergebnissen und historischen Datenanalysen, sodass Sie nicht nur eine Meinung, sondern eine statistisch fundierte Aussage erhalten. So erfahren Anleger etwa, ob ein Unternehmen in den letzten fünf Jahren eine überdurchschnittliche Rendite erzielt hat, ob es unterbewertet ist oder ob es beim Cashflow schwächelt.
Noch dazu können Anleger in jeden einzelnen ProTip hineinklicken, um zu sehen, wie sich das Urteil zusammensetzt – inklusive Peer-Vergleich und historischer Relevanz.
So sieht die Detail-Ansicht eines ProTips aus (hier am Beispiel Apple):
Cockpit-Ansicht
Die Cockpit-Ansicht einer Aktie ist nützlich, um sämtliche Informationen über die einzelnen Reiter einzusehen.
Die Reiter sind im folgenden Screenshot rot markiert:
Übersicht
Die Übersichtsseite bietet auf einen Blick alle zentralen Informationen zur Aktie – von aktuellen Kursbewegungen über wichtige Kennzahlen bis hin zu Analystenratings und fundamentalen Einschätzungen. Ideal für alle, die sich schnell einen fundierten Ersteindruck verschaffen möchten.
News
Unter dem Reiter „News“ finden Anleger aktuelle Nachrichten, Analysen und Marktberichte rund um das Unternehmen. So bleibt man immer auf dem neuesten Stand, was Entwicklungen, Ereignisse oder Einschätzungen betrifft, die den Kurs beeinflussen könnten.
Dividenden
Hier erhalten Anleger alle relevanten Informationen zur Dividendenpolitik des Unternehmens: Ausschüttungshistorie, Dividendenrendite, Ex- und Zahltage sowie die Stabilität der Zahlungen. Besonders hilfreich für Einkommensinvestoren und Dividendenstrategen.
Earnings
Im Earnings-Bereich gibt es die aktuellen und historischen Quartalszahlen – inklusive Umsatz, Gewinn je Aktie (EPS), Überraschungen gegenüber den Erwartungen und kommenden Berichtsterminen. Das ist gut geeignet, um sich auf Earnings-Saisons vorzubereiten oder Performance-Trends zu erkennen.
Modelle
Dieser Reiter gibt Anlegern Zugriff auf verschiedene Bewertungsmodelle wie DCF, DDM oder Multiples. So kann man die Modelle anpassen, aktivieren oder deaktivieren – so erhalten Anleger eine maßgeschneiderte Fair-Value-Bewertung der Aktie basierend auf Ihren eigenen Annahmen.
Finanzen
Hier gibt es die vollständigen Finanzdaten des Unternehmens: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Cashflow-Statements über mehrere Jahre hinweg.
Vergleichen
Im Vergleichsbereich sehen Anleger, wie sich die Aktie im direkten Vergleich mit Wettbewerbern oder Branchenkollegen schlägt. Bewertungskennzahlen, Margen oder Wachstum im Kontext – nützlich, um Chancen und Risiken relativ zu anderen Investmentmöglichkeiten zu beurteilen.
Qualitätscheck
Der Qualitätscheck bewertet die Aktie auf Basis von fünf Schlüsselbereichen: Ertragslage, relativer Wert, Wachstum, Momentum und Cashflow. Jeder Bereich wird auf einer Skala von 1 bis 5 eingestuft.
Charts
Im Chart-Reiter lässt sich die Kursentwicklung visuell beurteilen und zwar mit verschiedenen Darstellungsarten, Zeitintervallen und technischen Indikatoren.
Fazit: Lohnt sich InvestingPro von Investing.com?
Nach intensiver Nutzung von InvestingPro lässt sich sagen: Ja – InvestingPro lohnt sich und zwar besonders dann, wenn man als Anleger fundierte Entscheidungen auf Basis valider Daten und Analysen treffen möchte.
Was InvestingPro besonders macht, ist die Kombination aus professionellen Fundamentaldaten, durchdachten Bewertungsmodellen, KI-gestützten Strategien und einer Vielzahl an Tools, die sowohl Einsteiger als auch erfahrene Investoren effektiv unterstützen können.
Wie ich gezeigt habe: Ob Watchlist, Screener, Data Explorer oder WarrenAI – jedes dieser Module hat seinen eigenen praktischen Nutzen und ermöglicht es, Aktien nicht nur oberflächlich, sondern in der Tiefe zu analysieren.
Ganz besonders herauszustellen ist die hohe Datenqualität: Von historischen Finanzdaten über aktuelle Bewertungen bis hin zu Peer-Vergleichen und Modellportfolios – eine solche Datengüte findet man nicht häufig.
Vorteile von InvestingPro auf einen Blick:
- Hohe Datenqualität: Zugriff auf über zehn Jahre an historischen Finanzdaten, Echtzeit-Kennzahlen und Bewertungsmodelle
- Strukturierte Analysewerkzeuge: Vom Screener bis zum Data Explorer – alle Tools sind klar aufgebaut und sinnvoll integriert
- KI-gestützte Investmentideen: ProPicks KI und WarrenAI liefern datenbasierte Vorschläge, statt auf Hypes zu setzen
- Individuelle Anpassung: Eigene Watchlists, Filter und Strategien lassen sich problemlos speichern und anwenden
- Transparente Bewertungsmodelle: Der Fair Value Score ist nachvollziehbar und kein „Black Box“-Modell
Natürlich ist InvestingPro (wie auch sonst kein Tool) zu 100 % perfekt und wird kontinuierlich weiterentwickelt. Im Hinterkopf behalten werden sollte auch, dass das Angebot kostenpflichtig – was allerdings angesichts der Tiefe der gebotenen Daten durchaus gerechtfertigt erscheint.
Für wen lohnt sich InvestingPro besonders?
- Langfristige Investoren, die Wert auf solide Fundamentaldaten und faire Bewertungen legen. Außerdem können solche Anleger tief in Bilanzen, Cashflows und Bewertungsmodelle eintauchen.
- Aktive Anleger, die regelmäßig nach Chancen suchen und flexibel mit Screenern und Ideen arbeiten möchten.
Insgesamt also ein schönes Tool, das man durchaus ausprobieren sollte!
🔥 Exklusiv für Leserinnen und Leser von depotstudent.de: 50 % + 15 % extra Rabatt auf InvestingPro!
✅ Mein Promo-Link für Euch: https://www.investing-referral.com/depotstudent/ >>
👍 Nutzt gerne den Deal – nur über meinen Link!
Die Software sieht super aus. Ist aber sicher auch die Frage, ab welcher Depotgröße sich das lohnt.
Und es fehlen Infos/Erfahrungen zu Anlage-ERGEBNISSEN, die aufgrund der Empfehlungen der Software tatsächlich erzielt wurden.