Sparkasse Jahressteuerbescheinigung: Termin & Inhalt

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Depotstudent Dominik

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In diesem Artikel möchte ich häufige Fragen rund um die Jahressteuerbescheinigung bei Sparkasse klären:

• Wann kommt die Steuerbescheinigung von Sparkasse?
• Wo findest Du die Steuerbescheinigung von Sparkasse?
• Was steht auf der Steuerbescheinigung von Sparkasse?

Außerdem zeige ich Dir Beispiele und Kopien von Jahressteuerbescheinigungen, damit Du genau weißt, welche Informationen darin enthalten sind.

Hinweis: Ich bin kein Steuerberater und das ist keine steuerliche Beratung. Ich sammle hier lediglich die Erfahrungen und das Wissen der Leserschaft dieses Blogs und anderer Quellen.

Wann kommt die Sparkasse Jahressteuerbescheinigung?

Die Jahressteuerbescheinigung wird von Brokern und Depotanbietern 1x pro Jahr an die Anleger versendet. Die meisten Banken und Broker geben an, dass die Jahressteuerbescheinigung im 1. Quartal des neuen Jahres versendet wird.

Wie lange dauert es, bis man die Steuerbescheinigung von der Depotbank erhält?
Die Jahressteuerbescheinigung für Kapitalerträge erhältst Du von Deinem Broker im Regelfall in den ersten Monaten des Folgejahres. Bei der Comdirect und der ING DiBa erhielt man sie in den letzten Jahren jeweils um den 10. März.

Diese Erfahrungen kann man auch bei Sparkasse machen: Mit der Jahressteuerbescheinigung ist dort im Monat März zu rechnen.

Was dabei immer im Hinterkopf behalten werden sollte: Häufig werden die Steuerbescheinigungen nicht pünktlich geliefert – das ist auch schon bei der Sparkasse vorgekommen.

Also: Wenn die Sparkassen-Steuerbescheinigung noch nicht pünktlich da ist, lohnt es sich eventuell noch ein paar Tage zu warten. Vielleicht wird sie in der Zwischenzeit zugestellt, weil es interne Verzögerungen bei der Sparkasse gab.

Im Folgenden kläre ich die restlichen Fragen zur Sparkassen-Steuerbescheinigung.

Tipp: Um in Aktien, ETFs und Fonds zu investieren, benötigst Du ein Wertpapier-Depot. Die besten Anbieter findest Du in der folgenden Übersicht:

Ich empfehle vor allem:

• dieses Depot als aktuelle Top-Empfehlung (nutze ich selbst)* und
• dieses Depot als Allrounder* und
• dieses Depot als etablierter Klassiker*.

Wo findest Du die Sparkasse Jahressteuerbescheinigung?

Die Jahressteuerbescheinigung wird dort abgelegt, wo auch sonstige Abrechnungen und andere Dokumente gespeichert sind.

Also: Logge Dich in das Online Banking Deiner Sparkasse ein und suche in Deinen Nachrichten bzw. Mails im Posteingang. Dort wird die Steuerbescheinigung der Sparkasse abgelegt.

Falls Du die Steuerbescheinigung nicht findest, suche unter einem etwas früheren Datum. Es kann sein, dass die Steuerbescheinigung auf ein früheres Datum als die Meldung datiert ist: Zum Beispiel findest Du die Bescheinigung zum Datum 05.03. obwohl Du erst eine Meldung am 20.03. erhalten hast.

Keine Steuerbescheinigung erhalten von der Sparkasse? Dann hilft nur: Steuerbescheinigung anfordern. Setze Dich also mit Deinem Sparkassen-Berater in Verbindung und frage nach, was die Ursache für die fehlende Steuerbescheinigung war und wann Dir das Dokument zugesendet werden kann.

Was steht auf der Sparkasse Jahressteuerbescheinigung?

In der Jahressteuerbescheinigung sind folgende Informationen enthalten:

• Höhe der Kapitalerträge mit Gewinnen und Verlusten.
• Ausgenutzter Freistellungsauftrag bzw. Sparer-Pauschbetrag.
• Einbehaltene Kapitalertragsteuer, Solidaritätssteuer und Kirchensteuer.
• Angerechnete und anrechenbare ausländische Steuer (Quellensteuer).

Im Folgenden zeige ich Dir zwei Kopien von Jahressteuerbescheinigungen.

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Beispiel Jahressteuerbescheinigung: Ausschüttender ETF

Beispiel Jahressteuerbescheinigung: Thesaurierender ETF

Dein Depotstudent Dominik

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