Union Investment Jahressteuerbescheinigung: Termin & Inhalt

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Depotstudent Dominik

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In diesem Artikel möchte ich häufige Fragen rund um die Jahressteuerbescheinigung bei Union Investment (z.B. UnionDepot) klären:

• Wann kommt die Steuerbescheinigung von Union Investment?
• Wo findest Du die Steuerbescheinigung von Union Investment?
• Was steht auf der Steuerbescheinigung von Union Investment?

Außerdem zeige ich Dir Beispiele und Kopien von Jahressteuerbescheinigungen, damit Du genau weißt, welche Informationen darin enthalten sind.

Hinweis: Ich bin kein Steuerberater und das ist keine steuerliche Beratung. Ich sammle hier lediglich die Erfahrungen und das Wissen der Leserschaft dieses Blogs und anderer Quellen.

Wann kommt die Union Investment Jahressteuerbescheinigung?

Die Jahressteuerbescheinigung wird von Brokern und Depotanbietern 1x pro Jahr an die Anleger versendet. Die meisten Banken und Broker geben an, dass die Jahressteuerbescheinigung im 1. Quartal des neuen Jahres versendet wird.

Wie lange dauert es, bis man die Steuerbescheinigung von der Depotbank erhält?
Die Jahressteuerbescheinigung für Kapitalerträge erhältst Du von Deinem Broker im Regelfall in den ersten Monaten des Folgejahres. Bei der Comdirect und der ING DiBa erhielt man sie in den letzten Jahren jeweils um den 10. März.

Ähnliche Erfahrungen kann man auch bei Union Investment machen. Es kommt jedoch darauf an, ob Du nur Union Investment Fonds oder auch Fonds von anderen Fondsgesellschaften hast:

• Nur Union Investment Fonds: Bis Ende Januar ist mit der Steuerbescheinigung zu rechnen.
• Auch andere Fondsanteile: Bis Ende April ist mit der Steuerbescheinigung zu rechnen.

Trotzdem muss gesagt sein: Teilweise können sich die Termine etwas nach hinten verschieben, falls bestimmte Ereignisse (wie zum Beispiel eine neue Steuergesetzgebung) einteffen. Die Union Investment kann also durchaus in Verzug geraten.

Im Folgenden kläre ich die restlichen Fragen zur Union Investment Steuerbescheinigung.

Tipp: Um in Aktien, ETFs und Fonds zu investieren, benötigst Du ein Wertpapier-Depot. Die besten Anbieter findest Du in der folgenden Übersicht:

Ich empfehle vor allem:

• dieses Depot als aktuelle Top-Empfehlung (nutze ich selbst)* und
• dieses Depot als Allrounder* und
• dieses Depot als etablierter Klassiker*.

Wo findest Du die Union Investment Jahressteuerbescheinigung?

Falls Du die Postbox nicht nutzt, wird die Jahressteuerbescheinigung per Post zugestellt.

Bei Nutzung der Postbox gilt:

Die Jahressteuerbescheinigung wird dort abgelegt, wo auch sonstige Abrechnungen und andere Dokumente gespeichert sind.

Falls Du die Steuerbescheinigung nicht findest, suche unter einem etwas früheren Datum. Es kann sein, dass die Steuerbescheinigung auf ein früheres Datum als die Meldung datiert ist: Zum Beispiel findest Du die Bescheinigung zum Datum 05.03. obwohl Du erst eine Meldung am 20.03. erhalten hast.

Union Investment Steuerbescheinigung nicht erhalten? Dann suche entweder nochmal gezielt oder wende Dich direkt an die Union Investment bzw. an Deinen persönlichen Volksbank-Berater. Dann kannst Du die Steuerbescheinigung anfordern, manuell über direkte Nachfrage.

Was steht auf der Union Investment Jahressteuerbescheinigung?

In der Jahressteuerbescheinigung sind folgende Informationen enthalten:

• Höhe der Kapitalerträge mit Gewinnen und Verlusten.
• Ausgenutzter Freistellungsauftrag bzw. Sparer-Pauschbetrag.
• Einbehaltene Kapitalertragsteuer, Solidaritätssteuer und Kirchensteuer.
• Angerechnete und anrechenbare ausländische Steuer (Quellensteuer).

Im Folgenden zeige ich Dir zwei Kopien von Jahressteuerbescheinigungen.

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Beispiel Jahressteuerbescheinigung: Ausschüttender ETF

Beispiel Jahressteuerbescheinigung: Thesaurierender ETF

Dein Depotstudent Dominik

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